綠葉制藥(02186.HK)擬發行1.8億美元可轉換債券

  • 商洛在線
  • 2023-06-28 07:29:53
  • 來源：格隆匯


(資料圖片)

格隆匯6月28日丨綠葉制藥(02186.HK)發布公告，2023年6月27日，公司和承銷商瑞銀集團簽署認購協議。根據認購協議，公司已附條件同意根據認購協議所列若干條件向承銷商發行或根據承銷商指示發行，且承銷商亦已附條件同公司商定根據認購協議所列若干條件認購和支付(或促使認購人認購和支付)債券(即公司擬依照認購協議發行的本金總額為1.8億美元于2028年到期的6.25%可換股債券)。

如果債券全部按每股股份的初步換股價4.88港元進行轉換、并且不再發行其他股份，債券將轉換成約2.89億股股份，約占公司截至本公告日期已發行股本的7.68%，以及約占公司截至本報告日期在債券全部轉換下發行轉換股份后的經擴大已發行股本的7.13%。每股轉換股份的初步換股價4.88港元，較6月27日(認購協議訂立前的最后交易日)在聯交所所報收市價3.87港元溢價約26.10%。

預計債券所得款項凈額約為1.767億美元，對照初步換股價，每股轉換股份的發行價格凈額約為4.79港元。就債券發行所得款項凈額集團擬用于置換其現有債務和產品研發。轉換股份將根據一般授權進行配發及發行，轉換股份的發行無須取得股東的批準。

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